Маршал Василевский организует ключевую встречу в штабе Красной Армии, на которой он настаивает на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофический взрыв складов с опасными веществами. На отдалённую дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный отряд. Их задача – обнаружить местоположение завода. В составе отряда сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее обучался в институте восточных языков. Чтобы получить нужные сведения о заводе, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом – генералом Исимурой, ответственным за гибель семьи Журавлёва десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся опасные эксперименты на людях с использованием химических веществ. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельное противостояние, ведь Исимура угрожает активировать взрыв подземного арсенала с химическим оружием, спрятанного под заводом.